Introdução
Este documento aborda o erro “Só é possível converter Lead com status Sim” que ocorre no módulo de CRM do Sistema. Este erro aparece quando um usuário tenta converter um lead para prospecção, entretanto o lead não está apto para conversão.
Acesso ao formulário
Caminho: Menu Sistema CRM > Leads > Converter em prospect
Causa do Erro
O erro ocorre porque o sistema requer que um lead tenha o status Lead “Sim” antes de ser convertido em prospecção. Isso é uma medida de segurança para garantir que apenas leads qualificados e com real intenção de compra sejam convertidos em clientes, além de evitar que leads já convertidos, repitam o processo. Se você está vendo esse erro, provavelmente está tentando converter um lead que já foi convertido anteriormente.
Solução do Erro
Para resolver este erro, é necessário acessar o registro do lead e alterar o parâmetro Lead de Não para Sim, antes de tentar a conversão. Isso indica que o lead foi qualificado e está pronto para se tornar uma prospecção. Além disso, é recomendado que verifique se esse lead já possui uma prospecção atrelada a ele. Se possuir, recomendamos que use a prospecção já existente para não gerar duplicidade de cadastros.
Passo a Passo: Correção do Erro “Só é possível converter Lead com status Sim” sem prospecção atrelada
- Acesse o menu Sistema
- Selecione CRM
- Em seguida Leads.
- Localize o lead que você deseja converter.
- Selecione o registro e clique em Editar
- Procure o parâmetro Lead
- Altere o status para Sim.
- Salve as alterações.
Passo a Passo: Correção do Erro “Só é possível converter Lead com status Sim” com prospecção atrelada
- Acesse o menu Sistema
- Selecione CRM
- Em seguida Leads.
- Localize o lead que você deseja converter.
- Selecione o registro e clique em Editar
- Procure se o campo Prospect/Cliente no início do formulário está preenchido
- Acesso o cadastro do Prospect/Cliente e siga a negociação por lá
- Salve as alterações.
Considerações Finais
É importante manter o status dos leads atualizado no CRM para refletir com precisão o estágio de cada potencial cliente no funil de vendas. O status Sim deve ser usado para leads que foram qualificados e estão prontos para se tornarem prospecções. Isso não só previne erros na conversão, mas também ajuda a equipe de vendas a focar nos leads mais promissores. Em casos de leads que foram convertidos a prospecção mas não deram continuidade a contratação, recomendamos usar o cadastro já existente para dar continuidade. O uso ideal seria só converter um lead a prospecção quando de fato ele está decidido a seguir com a contratação.
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